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光伏產(chǎn)業(yè)為何成資本寵兒？
來源：未知 日期：2015-11-25 點擊：次
20號參加了李俊峰主任講的一個碳減排小型論壇。用李主任的話，叫“閑聊天”。聊的話題為“光伏”和“碳減排”。將用兩期分別為大家呈現(xiàn)聊天內(nèi)容。本期話題為“光伏”。
話題1：為什么光伏最有發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>
發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為各國的共識，這點毋庸置疑?？稍偕茉从心男┬问侥兀克?、核電、生物質(zhì)、風電、光伏、地熱、潮汐能….在這些形式中，前5種是商業(yè)化最好的。
水電，受資源的限制。而且，無論是大水電還是小水電，對生態(tài)的破壞一直備受詬病。
核電，最近很熱，各路專家們也各種論證核電是如何安全。然而，反問專家一句“既然這么安全，在你家附近建個核電站，如何？”北京的能源需求這么大，什么時候能在北京四環(huán)以內(nèi)建個核電用于供電、供熱，我們?nèi)珖嗣穸紩嘈藕穗娛前踩?。另外，核電有個致命的缺點，成本越做越貴。根據(jù)美國的數(shù)據(jù)，50年代，核電的度電成本是3~4美分，現(xiàn)在是25美分左右。這與其他能源隨技術(shù)的發(fā)展越做越便宜的趨勢，是截然相反的。
生物質(zhì)，相對于煤油氣發(fā)電而言，生物質(zhì)發(fā)電確實可以減排。然而，生物質(zhì)到底還是燃燒發(fā)電，還是會排放二氧化碳、粉塵等污染物的。而且，現(xiàn)在的農(nóng)作物上都噴灑了大量的農(nóng)藥。農(nóng)藥的殘留物，在燃燒過程中，必然會造成嚴重的污染。
因此，風電、光伏是未來最優(yōu)發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉?。相比風電，分布式光伏更加靈活，發(fā)展?jié)摿Ω蟆?br />
話題2：光伏為什么會成為資本市場的寵兒？
施正榮、彭小峰、李河君，這些光伏行業(yè)誕生的“首富”，都是因為資本市場成就的。為什么資本市場偏愛光伏產(chǎn)業(yè)？因為光伏是一個可以講故事、特別有故事的產(chǎn)業(yè)，而且，當年所有的技術(shù)預(yù)言都實現(xiàn)了！而且，故事還沒講完，還有好多更精彩的故事……
光伏組件作為一種半導體產(chǎn)品，其技術(shù)、價格發(fā)展也會遵循摩爾定律。在五十年代，光伏組件用在衛(wèi)星上的時候，有誰能想到中國普通的農(nóng)民家庭能裝一套光伏發(fā)電系統(tǒng)用于供電？
C、Si都屬于IVA族元素，但C的原子量更小，性能更優(yōu)越。如果能用將現(xiàn)在用于制造光伏組件的Si材料替換為C材料，那將會給光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)帶來革命性變革！2011年獲得諾貝爾獎的石墨烯，給這個變革帶來了希望。據(jù)估計，如果實現(xiàn)C材料替代Si材料，則發(fā)電成將降低到0.2~0.3元/kWh，甚至更低。即使加上儲能，也只要0.5~0.6元/kWh，光伏將真正成為有競爭力的電力形式！
這又是一個美麗的故事！逐利、貪婪的資本市場，最喜歡聽這種高風險、高收益的故事~
話題3：光伏產(chǎn)業(yè)的三大問題
光伏行業(yè)所有問題的根源，在于光伏行業(yè)發(fā)展的太快了，超出了人們的想象和預(yù)測！因為太快，所以：
問題1，國家政策的制定速度，跟不上光伏技術(shù)進步的速度
每個政策的制定，都需要一定的周期，而光伏技術(shù)遵循摩爾定律的發(fā)展速度，將政策的制定周期，遠遠甩在后面。
以光伏傳統(tǒng)強國德國為例。近幾年，德國政府不斷的下調(diào)對光伏行業(yè)的補貼。這代表德國政府不支持光伏產(chǎn)業(yè)？絕對不是！因為，即使德國政府如此頻繁的下調(diào)補貼，仍然跟不上光伏度電成本的下降速度。
國內(nèi)的同行也知道，最近5年，同樣一個項目，年初投資和年尾投資，成本都可能下降10%以上。光伏行業(yè)本來就是靠政府補貼的市場，不可能有太高的收益。然而，即使德國政府如此快速的下調(diào)補貼，某些項目仍然可以獲得客觀的收益。
問題2，企業(yè)決策的速度，跟不上光伏技術(shù)進步的速度
在2008年時，上一個20MW、30MW的生產(chǎn)線，大約需要20~30億；僅僅7年，原先上產(chǎn)業(yè)的企業(yè)投資成本還沒收回來的時候，現(xiàn)在一個500MW的生產(chǎn)線投資只需要幾個億！這讓原來老產(chǎn)線，如何參與競爭？！
因此，在光伏行業(yè)有個怪現(xiàn)象。行業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展的快，死的快；中等企業(yè)，在投資商謹小慎微，反而快速成長起來。
問題3，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的低端競爭
電力行業(yè)，是一個只允許有幾個巨頭生存的行業(yè)。
比如手機，不同手機之間的差異化是十分明顯的。一個蘋果手機，制造成本大約100多元，因為會講故事、注重體驗，就可以賣到6000多元。因為不同的手機帶給大家的體驗不同，所以市場上會有上千家手機生產(chǎn)廠家，從100多元的，到幾千元的，大家都有生存空間。
然而，電作為一種能源，是無法給用戶帶來差異化體驗的。只有大企業(yè)，才更有競爭優(yōu)勢。其他的電力行業(yè)，會有一大堆標準、一大堆門檻，讓一般的企業(yè)無法進入，所以傳統(tǒng)電力市場才形成“五大五小”的局面。
目前，光伏行業(yè)還是百家爭鳴的局面。然而，行業(yè)成熟后，很可能會通過并購、倒閉等形式，扼殺一大批小企業(yè)，形成10家左右的規(guī)模化大企業(yè)。
現(xiàn)階段，光伏電相對比較貴，光伏行業(yè)的競爭，還停留價格競爭上；隨著光伏電力逐步接近平價上網(wǎng)，如果繼續(xù)進行價格競爭，將成為光伏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)自相殘殺，會相當慘烈，走向自己把自己殺死。因此，未來光伏電力的競爭，一定不能走自相殘殺的路線！
未來光伏電力的競爭，應(yīng)當是提高“光伏電能質(zhì)量”的競爭，提高電網(wǎng)的友好型，提高電能質(zhì)量的標準。只有規(guī)?；钠髽I(yè)，才有能力提高電能質(zhì)量。
未來的能源需求市場潛力無限，所以未來的光伏發(fā)電市場潛力無限，但前提是質(zhì)量要好！光伏行業(yè)只要不走自相殘殺的路線，會成為最有生命力的能源！