2020年8月13日-15日，“2020中國(guó)汽車論壇”在上海召開。在8月14日舉辦的“新變局 新挑戰(zhàn) 新思路——引領(lǐng)中國(guó)汽車新征程”大會(huì)論壇上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒在演講中表示，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展思路是：建設(shè)發(fā)揮引領(lǐng)作用的汽車大國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)開拓汽車產(chǎn)業(yè)全球化新局面。

 

付炳鋒表示，“十四五”是國(guó)家兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)的歷史交匯期，是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵窗口期，新一輪技術(shù)革命為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了廣闊的空間和無限的機(jī)遇，新冠疫情加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的速度和難度，這也倒逼產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型的速度，汽車產(chǎn)業(yè)必須抓住未來5年的戰(zhàn)略機(jī)遇期，在危機(jī)中遇新機(jī)，建設(shè)發(fā)揮引領(lǐng)作用的汽車強(qiáng)大市場(chǎng)，創(chuàng)造汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。在變局中開新局，加快形成健康的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)大循環(huán)，開拓汽車產(chǎn)業(yè)全球化新格局。

付炳鋒認(rèn)為，正在汽車發(fā)展到了新的高點(diǎn)之時(shí)，世界正經(jīng)歷百年未遇之大變局，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加，給我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的影響。這對(duì)行業(yè)和企業(yè)都是前所未有的挑戰(zhàn)，是對(duì)能力和實(shí)力的考驗(yàn)。

對(duì)企業(yè)而言，市場(chǎng)下滑在低位盤整，生存競(jìng)爭(zhēng)加劇，這對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和收益是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級(jí)期間，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級(jí)以及法規(guī)升級(jí)需要大量投入，對(duì)企業(yè)的實(shí)力要求更高，優(yōu)勝劣汰必然加快。

以下為付炳鋒的演講實(shí)錄：

站在今天的時(shí)點(diǎn)，讓我先簡(jiǎn)要盤點(diǎn)一下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成就。改革開放40多年來，汽車產(chǎn)業(yè)一直是最重要的引資和投資的產(chǎn)業(yè)，尤其是加入WTO前后，全球主要汽車制造商在中國(guó)陸續(xù)完成布局，各大集團(tuán)的自主品牌也同時(shí)起步，在市場(chǎng)和政策的雙重作用下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的十幾年。

2009年，在全球金融危機(jī)的大背景下，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量躍居全球第一，隨后繼續(xù)攀升，到2017年產(chǎn)銷量達(dá)到2888萬輛的高點(diǎn)。據(jù)上半年的統(tǒng)計(jì)發(fā)布，中國(guó)的汽車保有量已經(jīng)與美國(guó)相當(dāng)，達(dá)到2.6億輛，下半年還將穩(wěn)增1000萬輛。

經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展之后，市場(chǎng)也迎來了平臺(tái)調(diào)整期，出現(xiàn)了兩年的負(fù)增長(zhǎng)。這是多方因素的交織影響，尤其是今年爆發(fā)的新冠疫情，讓全年失去了一個(gè)月的銷量，使降幅達(dá)到了最低點(diǎn)，行業(yè)普遍認(rèn)為，這也許是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。

昨天我們開了top10+3的研討會(huì)，下午又開了閉門會(huì)，各位重量級(jí)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在面對(duì)當(dāng)前的形勢(shì)，都客觀的認(rèn)為是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。

在中國(guó)形成巨大汽車消費(fèi)市場(chǎng)的過程中，也為全球車企打造了充分競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，德、日、美、法等國(guó)家的老牌車企相繼中國(guó)市場(chǎng)，帶來汽車產(chǎn)業(yè)的快速繁榮。

民族品牌也獲得新的發(fā)展機(jī)遇，他們通過合資合作，自主創(chuàng)新、煥發(fā)生機(jī)，新造車勢(shì)力蓬勃發(fā)展，民族品牌汽車在市場(chǎng)上占比超過50%，其中乘用車也達(dá)到了40%。

乘用車在2017年的時(shí)候最高達(dá)到了44%，接近45%。在下行的這兩年里，加上新冠疫情的影響，在40%上下，還在波動(dòng)。

中國(guó)市場(chǎng)是全球化開放的市場(chǎng)，車市的繁榮是中國(guó)用戶盡享汽車社會(huì)帶來的消費(fèi)愉悅，在今天中國(guó)汽車市場(chǎng)大有引領(lǐng)全球汽車消費(fèi)的趨勢(shì)，將把汽車消費(fèi)帶向電動(dòng)化和智能化的時(shí)代。

從造車能力方面看，中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷了不平凡的40年，引進(jìn)合資合作、國(guó)產(chǎn)化、自主創(chuàng)新、迅速縮短了差距，尤其是最近十幾年，造車技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)逐漸與發(fā)達(dá)國(guó)家接軌。基于創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)原動(dòng)力，真正成為第一驅(qū)動(dòng)力。我們前些年，大家還經(jīng)歷了那樣一個(gè)過程，最初人家說我們是逆向設(shè)計(jì)，現(xiàn)在是正向設(shè)計(jì)，而且是新的平臺(tái)、新的技術(shù)系統(tǒng)的開發(fā)。前些年大家也能看到可能火一時(shí)，但是今天這個(gè)狀態(tài)已經(jīng)徹底改變。

今天全球先進(jìn)的工廠在中國(guó)，先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品也在中國(guó)同時(shí)投放，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，新能源汽車的核心技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)完成布局，5G環(huán)境和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為汽車智能化插上了騰飛的翅膀。

當(dāng)然，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展離不開政策的鼓勵(lì)和支持。從1994年第一部產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布，奠定了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策基礎(chǔ)。為外商投資和國(guó)際合作開拓了寬闊的道路，讓外商也吃下了定心丸。

2001年，中國(guó)加入世貿(mào)組織，創(chuàng)造了此后快速發(fā)展的15年。2010年國(guó)務(wù)院確立了七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，其中有六項(xiàng)與汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)相關(guān)。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的新一代信息技術(shù)把中國(guó)帶入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，正在催生汽車產(chǎn)業(yè)的新的時(shí)代。

所以，我們還是非常敬畏，非常敬佩行業(yè)的專家和精英們，還有政府的領(lǐng)導(dǎo)，在10多年前能夠看到10年后的今天，真是了不起，所以要相信他們。在未來的“十四五”過程里還要看10年、20年，我們共同來望遠(yuǎn)未來。

2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》是實(shí)行制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，2018年發(fā)布的《外商投資負(fù)面清單》，體現(xiàn)了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高水平開放的時(shí)期，敞開心懷，擁抱世界。

在這世界大變局的時(shí)代，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主題，通過發(fā)揮內(nèi)需驅(qū)動(dòng)與國(guó)際市場(chǎng)更好聯(lián)通，實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁的可持續(xù)發(fā)展，這堅(jiān)定地表達(dá)了中國(guó)政策的全球化決心和姿態(tài)。

我報(bào)告的第二部分——變革。

正在汽車發(fā)展到了新的高點(diǎn)之時(shí)，世界正經(jīng)歷百年未遇之大變局，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加，給我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的影響。

對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)而言，電動(dòng)化和新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，顛覆了人們對(duì)傳統(tǒng)概念的汽車消費(fèi)，汽車由移動(dòng)工具轉(zhuǎn)向智能終端，軟件定義汽車，軟件迭代升級(jí)已成為消費(fèi)的重點(diǎn)關(guān)注。人們出于對(duì)生活、工作多維的需要，以及安全高效的出行方式的追求，人工智能在汽車業(yè)界找到了更為高級(jí)的應(yīng)用空間。

自動(dòng)駕駛將成為未來的消費(fèi)追捧，電動(dòng)汽車帶來的價(jià)值愉悅吸引著消費(fèi)趨勢(shì)。這期間，消費(fèi)者對(duì)新技術(shù)雖抱有期待，但也存在觀望。這也是行業(yè)里面認(rèn)為在轉(zhuǎn)型期為什么銷量會(huì)下降的一個(gè)原因之一，從而延緩了消費(fèi)節(jié)奏。對(duì)企業(yè)來說，既是機(jī)遇更是挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型期也必將伴隨著結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)要加大創(chuàng)新投入，應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的爬坡過坎期。

2、隨著互聯(lián)網(wǎng)普及應(yīng)用，已經(jīng)改變了一般商品的流通方式，而汽車作為品牌消費(fèi)的內(nèi)用商品，目前依然沿用傳統(tǒng)的銷售方式。在傳統(tǒng)4S店渠道帶有巨大的分散資產(chǎn)和人員成本，成為汽車行業(yè)不堪重負(fù)的負(fù)擔(dān)，相信在不久的將來這一格局將出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，而進(jìn)入智能信息交互的營(yíng)銷服務(wù)新模式。

在座的各位都是業(yè)界，大家知道以前不管干什么車都掙錢。所以投資4S店的中小企業(yè)風(fēng)起云涌，那些豪華品牌，上千萬的投資，一兩年就可以收回。這個(gè)時(shí)代叫“富養(yǎng)”時(shí)代，營(yíng)養(yǎng)過剩。但是這個(gè)時(shí)代是非常艱巨和困難的，到目前為止，中高級(jí)以下的品牌，高級(jí)品牌先放在一邊，靠銷售基本上是不掙錢的，70%的企業(yè)不能掙錢，靠維修服務(wù)，還有一些金融服務(wù)等等維持生計(jì)，大家看大屏幕，有的3萬家4S店，每年有2千家陸續(xù)退出，實(shí)際上都是很好的資產(chǎn)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的不斷成熟應(yīng)用將帶來汽車生產(chǎn)、制造方式的改變，沿用近百年的大批量流水作業(yè)方式將逐步被智能制造所取代，進(jìn)而使用戶定義、用戶定制成為可能，汽車將走向個(gè)性化消費(fèi)的時(shí)代。這將意味著正資產(chǎn)投入的汽車制造工廠將面臨改造升級(jí)。目前世界一流的超級(jí)工廠在中國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)誕生，改造升級(jí)這是傳統(tǒng)汽車制造變革的最艱巨的任務(wù)，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)已經(jīng)開始智能化改造的探索和實(shí)踐。

第四，關(guān)于品牌服務(wù)。隨著汽車保有量的不斷增加，汽車消費(fèi)將有增購為主逐漸轉(zhuǎn)向換購為主，品牌服務(wù)創(chuàng)造的客戶黏性將成為企業(yè)生存之本。未來智能高效的品牌情感溝通，將不斷豐富作為出行服務(wù)商的商業(yè)概念，這將使強(qiáng)者的品牌更強(qiáng)，大大擠壓新生品牌的生存空間，帶來的將是產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提高。

隨著電動(dòng)化的不斷普及，汽車行業(yè)將結(jié)束對(duì)石油單一能源的依賴，更加適應(yīng)向能源多元化戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移，使用清潔能源、可再生資源也是汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)人類社會(huì)的重要責(zé)任。這無疑是巨大的產(chǎn)業(yè)變革。

我們平時(shí)在面對(duì)電動(dòng)車的時(shí)候，大家經(jīng)常會(huì)有這么一個(gè)概念，說我們?cè)斓哪莻€(gè)電動(dòng)車使用起來和傳統(tǒng)車一樣方便，可能還有價(jià)值愉悅。這是站在消費(fèi)的層面來說。這里我想說的，電動(dòng)車和傳統(tǒng)汽車已經(jīng)有了本質(zhì)上的變化，昨天大家在論壇的時(shí)候提出一個(gè)概念叫“電動(dòng)智能汽車”，這里想說的就是，電動(dòng)車對(duì)于一輛汽車來說實(shí)際上是換了心臟、換了血液也換了神經(jīng)系統(tǒng)，那就是電控的這套系統(tǒng)，這是一個(gè)巨大的變革。汽車行業(yè)將付出巨大的努力和轉(zhuǎn)型代價(jià)，掀起這場(chǎng)能源革命，去改變?nèi)祟悓?duì)電力資源的使用方式，這將誕生許多新的生態(tài)。

關(guān)于供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的方面，同時(shí)我們也不可忽視逆全球化與全球化的對(duì)斥，疫情客觀上加劇了逆全球化的風(fēng)險(xiǎn)，將深刻影響汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)平衡，不可避免地帶來全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，這個(gè)重構(gòu)是肯定的，但不會(huì)像疫情初期的時(shí)候想的工廠搬家這個(gè)事情，它是一個(gè)布局的問題。這是伴隨產(chǎn)業(yè)變革的潛在風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)難以回避，這是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的風(fēng)險(xiǎn)在上游層級(jí)與電子信息產(chǎn)業(yè)相互融合，是共性難題，需要舉國(guó)之力。

我們今天在座的很多是電子信息產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)的嘉賓，你們的責(zé)任、你們的使命非常的偉大。

在政策方面，中國(guó)在堅(jiān)定實(shí)施更高水平開放的同時(shí)，也將不斷探索構(gòu)建社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)公關(guān)、創(chuàng)新、舉國(guó)體制，堅(jiān)定地集中國(guó)家力量創(chuàng)新，攻克制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性難題。這一點(diǎn)我們汽車行業(yè)還是非常欣慰，這個(gè)消息也是最近公開對(duì)外宣布的。

同時(shí)，在政策層面，中國(guó)堅(jiān)持?jǐn)U大高水平的開放和深化市場(chǎng)化改革互促共進(jìn)，并向制度型開放轉(zhuǎn)變，吸收借鑒國(guó)際成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度經(jīng)驗(yàn)和人類文明有益成果，加快國(guó)內(nèi)制度規(guī)則與國(guó)際接軌。這一點(diǎn)，也是在逆全球化和疫情影響下的，很多外商投資企業(yè)前一個(gè)時(shí)期是比較困惑的，我們的政府及時(shí)地回答了這樣一個(gè)問題，向有作為的全球汽車商敞開心懷，共同發(fā)展，迎接大變革的到來，相信汽車產(chǎn)業(yè)治理體系更加科學(xué)，政策會(huì)更加穩(wěn)定。

實(shí)際上很多成熟的汽車市場(chǎng)發(fā)展的比較漫長(zhǎng)，形成的規(guī)則比較穩(wěn)定，我們是快速增長(zhǎng)的20年，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)了、市場(chǎng)增長(zhǎng)了、政策不斷調(diào)整，而且政策調(diào)整讓很多外商投資企業(yè)感到不太適應(yīng)，也不斷提出問題，我們的政府現(xiàn)在也不斷提高治理水平。

第三部分——挑戰(zhàn)。

大變革時(shí)期，汽車行業(yè)如逆水行舟需要巨大的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)前行，這對(duì)行業(yè)和企業(yè)都是前所未有的挑戰(zhàn)，是對(duì)能力和實(shí)力的考驗(yàn)。對(duì)企業(yè)而言，市場(chǎng)下滑在低位盤整，生存競(jìng)爭(zhēng)加劇，這對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和收益是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級(jí)期間，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級(jí)以及法規(guī)升級(jí)需要大量投入，對(duì)企業(yè)的實(shí)力要求更高，優(yōu)勝劣汰的局面必然轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)不過型，升不上級(jí)將面臨退出風(fēng)險(xiǎn)，這張圖是我們想象的圖，現(xiàn)在汽車市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開始平穩(wěn)，開始波動(dòng)，這時(shí)候又要大量投入，又要轉(zhuǎn)型，要跳上去，那么跳上去了，未來的路還有很遠(yuǎn)，跳過去的企業(yè)，也不乏存在，退出也成為必然?，F(xiàn)在行業(yè)里面一些比較艱難的企業(yè)已經(jīng)逐漸退出了，一些大集團(tuán)不同的板塊，有的板塊上去了，有的板塊也退出了，這是一個(gè)必然的現(xiàn)象。

新時(shí)期產(chǎn)業(yè)形態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷發(fā)生變化，合資合作將打破原有的平衡，品牌能力將直接關(guān)乎企業(yè)的生存能力，企業(yè)戰(zhàn)略要加快適應(yīng)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，跨界融合，這些都是需要拼搶的戰(zhàn)略機(jī)遇，這將挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的思維模式。昨天，在上午下午的研討中，車企的大佬們?cè)谝黄鹩幸粋€(gè)話題，說過去看一個(gè)工廠，看這個(gè)資產(chǎn)眼看不行的時(shí)候還在堅(jiān)守，不知道去合作，不知道去迎合，最后變成廢墟拉倒。這是一個(gè)觀念問題。

美國(guó)的公司都是在高點(diǎn)的時(shí)候找合作，然后把它賣掉，我們的理念在已經(jīng)不行了，躺下以后找人去扶，成本相當(dāng)高，代價(jià)相當(dāng)大。

環(huán)境、能源、交通等社會(huì)要素對(duì)產(chǎn)業(yè)的制約進(jìn)一步加劇，需要共同面對(duì)、協(xié)調(diào)發(fā)展。在過去的10年里，為了適應(yīng)環(huán)境和能源的問題，全行業(yè)在新能源領(lǐng)域投資巨大，如何發(fā)揮投資的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益，是新能源汽車發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)，需要全社會(huì)高度關(guān)注，安全問題和成本問題依然是重大的制約，這是擺在本行業(yè)面前的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。昨天，新能源下一步產(chǎn)業(yè)化如何順利的、健康的發(fā)展下去，也是大家討論的一個(gè)話題。我相信在后面的分論壇里面，新能源這個(gè)話題有專門的論壇場(chǎng)景，希望大家也發(fā)表自己的見解。

站在汽車產(chǎn)業(yè)的角度，從宏觀經(jīng)濟(jì)互相影響的原理和邏輯，政策的科學(xué)引導(dǎo)將是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本保障，這對(duì)行業(yè)治理水平提出更高要求，尤其是世界格局不穩(wěn)定、不確定的演變，更需要國(guó)內(nèi)有穩(wěn)定的政策對(duì)應(yīng)，使中國(guó)全球最大的汽車市場(chǎng)具有堅(jiān)強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為全球汽車產(chǎn)業(yè)引航。

最后，發(fā)展思路沒有說的很具體。發(fā)展思路還是靠接下來的專家、領(lǐng)導(dǎo)論壇，來提供真知灼見。

“十四五”是國(guó)家兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)的歷史交匯期，是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵窗口期，新一輪技術(shù)革命為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了廣闊的空間和無限的機(jī)遇，新冠疫情加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的速度和難度，這也倒逼產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型的速度，汽車產(chǎn)業(yè)必須抓住未來5年的戰(zhàn)略機(jī)遇期，在危機(jī)中遇新機(jī)，建設(shè)發(fā)揮引領(lǐng)作用的汽車強(qiáng)大市場(chǎng)，創(chuàng)造汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。在變局中開新局，加快形成健康的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)大循環(huán)，開拓汽車產(chǎn)業(yè)全球化新格局。

?本次論壇我們還邀請(qǐng)了行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者，共同共商行業(yè)“十四五”發(fā)展大計(jì)，為未來發(fā)展謀篇布局。這兩天還將舉行八場(chǎng)主題論壇，供大家充分研討，為行業(yè)發(fā)展出謀劃策，希望大家貢獻(xiàn)集體智慧，拿出真知灼見，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)邁向新征程。