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從IC Insights數(shù)據(jù)看中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與目標(biāo)的巨大差異
從IC Insights數(shù)據(jù)看中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與目標(biāo)的巨大差異
來源:未知 日期:2020-05-22 點擊:次
美國市場研究機構(gòu)IC Insights在其最新簡報中提出,中國集成電路產(chǎn)業(yè)距離之前設(shè)定的2025目標(biāo)甚遠(yuǎn),現(xiàn)在來看,除非發(fā)生突變,否則到2025年,中國國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)??种幌喈?dāng)于2025目標(biāo)的三分之一弱。這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度,不足以保證信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的自主可控。
根據(jù)IC Insights統(tǒng)計,2019年中國只有195億美元的芯片可以被視為國產(chǎn)芯片,占當(dāng)年市場總需求(1250億美元)的15.7%,僅略高于2014年的15.1%。自2014年《國家集成電路發(fā)展推進綱要》發(fā)布以來,中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段,探索科技(techsugar)首席分析師王樹一認(rèn)為,這五年可以視為“全力沖刺”階段(推薦閱讀:2004至2020,從海思進入全球前十看中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變遷)。為何全力沖刺了五年多,市占率提升不到1個百分點?
這個結(jié)果既是統(tǒng)計口徑不同造成的解讀差異,也與市場自身發(fā)展的影響相關(guān)。首先,IC Insights的統(tǒng)計結(jié)果非常嚴(yán)格,按中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計結(jié)果,中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)??隙ú恢?95億美元,在2016年前后,中國設(shè)定的2020年本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為人民幣9300億元,折算下來至少也是千億美元規(guī)模。目前看來達到2020年目標(biāo)有難度,但以2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7562.3億元(中半?yún)f(xié)數(shù)據(jù))來看,也是超過千億美元。當(dāng)然,中半?yún)f(xié)統(tǒng)計是三業(yè)疊加(設(shè)計、制造、封測),這里面應(yīng)該有重復(fù)計算的可能,僅以集成電路設(shè)計業(yè)來看,中半?yún)f(xié)統(tǒng)計2019年銷售額超過3000億元,折算成美元約為440億,也是IC Insights口徑的兩倍以上。
其次,從IC Insights統(tǒng)計結(jié)果來看,2014年中國集成電路市場規(guī)模為770億美元,到2019年,在相對2018同比下滑的背景下,市場規(guī)模仍然達到了1250億美元,5年間增長超過6成。所以盡管中國本土芯片供應(yīng)也增長6成以上,但占市場份額,并未大幅提升。
這個結(jié)果至少說明兩點。第一,中國電子制造業(yè)仍執(zhí)全球牛耳,而且呈高速發(fā)展態(tài)勢,美國的制造業(yè)回流等政策鼓勵電子制造業(yè)離開中國的政策并未明顯奏效;第二,中國本土芯片產(chǎn)業(yè)對中國電子制造的支撐仍然相當(dāng)有限,即便在特朗普政策助推下,已經(jīng)看到明顯改善的跡象,但發(fā)展速度遠(yuǎn)跟不上形勢要求,而其中渾水摸魚以私利侵害產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情也屢屢發(fā)生,導(dǎo)致在以半導(dǎo)體制造為代表的領(lǐng)域出現(xiàn)大量資源浪費,減緩了發(fā)展步伐。
不是芯片戰(zhàn)爭,只是終端戰(zhàn)爭
IC Insights在已經(jīng)很嚴(yán)格的統(tǒng)計結(jié)果中進一步拆分,剔除掉三星、英特爾、SK海力士和臺積電,認(rèn)為真正產(chǎn)自總部在中國大陸的芯片銷售額2019年僅為76億美元,占中國IC總銷售額的比例不到一半,僅為38.7%,占中國集成電路市場需求比例為6.1%。IC Insights分析師在報告中頗為冷酷地說:“中國IC市場需求與中國本土IC供應(yīng)完全是兩碼事。”
IC Insights對2019至2024區(qū)間中國半導(dǎo)體發(fā)展速度預(yù)估為年復(fù)合增長17%。即便這么高的增長率,但基數(shù)太低,從IC Insights統(tǒng)計口徑來看,2024年中國IC產(chǎn)值能達到430億美元,最樂觀估計,占全球產(chǎn)值比例僅為10%左右。對解決中國電子制造的供應(yīng)風(fēng)險而言,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
這也是我最近的一個思考,我們常常將中美目前的經(jīng)濟糾紛稱之為“芯片戰(zhàn)爭”,但作為邊緣從業(yè)者,仔細(xì)思考這一稱呼不禁冷汗直下——我們有資格稱之為芯片戰(zhàn)爭嗎?日美爆發(fā)芯片戰(zhàn)爭時,日本半導(dǎo)體占全球份額過半,全球前十大半導(dǎo)體公司中日本公司十居其六。而無論從哪一種統(tǒng)計口徑來看,我們在全球半導(dǎo)體市場都仍是絕對的配角,所以中美經(jīng)濟戰(zhàn)是終端的戰(zhàn)爭,是應(yīng)用的戰(zhàn)爭,是在芯片下游應(yīng)用上威脅到了美國的主導(dǎo)地位而招致的打擊,芯片只是打擊我們的武器,而不是被打擊的目標(biāo)。
差距是否在被拉大?
雖然摩爾定律在放緩,中國也以“全力沖刺”的姿態(tài)在追趕,但IC Insights認(rèn)為,由于基礎(chǔ)太差,再加上美國對半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具的限制,未來五年內(nèi)中國不可能在集成電路上突然爆發(fā)實現(xiàn)自給自足,實際上,可能十年內(nèi)都無法實現(xiàn)自給自足。
那么,中國半導(dǎo)體與世界先進水平的差距在拉大嗎?從某種角度來看,確實如此。以存儲市場為例,中國大陸在閃存與內(nèi)存上都實現(xiàn)了零的突破,市場上已經(jīng)出現(xiàn)國產(chǎn)存儲顆粒的內(nèi)存條與閃存卡,這是極大的進步,但距離追上世界先進水平還有巨大差距,并非如國內(nèi)媒體渲染的“不可阻擋”、“一步之遙”。
國內(nèi)吹的牛已經(jīng)飛躍太平洋傳向全世界
三星、海力士和美光2019年在存儲器上砸進了397億美元,而長鑫存儲只有15億美元;美光與SK海力士各有30000名員工參與到存儲業(yè)務(wù)中,三星存儲器部門員工人數(shù)更是超過4萬人,而長鑫只有不到5000人(天眼查參保人數(shù)為1649)。
以存儲、晶圓代工為代表的半導(dǎo)體制造業(yè)的特點就是高投入,資本支出強度之高令人咋舌。全球前三大半導(dǎo)體公司英特爾、三星和臺積電近年來每年資本支出都在百億美元以上,雖然中國大陸全行業(yè)投資看起來還馬馬虎虎,但分下去以后,每個子項的投入與國際巨頭相比就像毛毛雨。即使不考慮美國蠻橫的先進半導(dǎo)體設(shè)備限制政策,維持當(dāng)前的投入差距,中國在芯片制造上能迎頭趕上的幾率就很小。
除了存儲器,IC Insights也關(guān)注到中國在非存儲器領(lǐng)域的差距。無論是模擬芯片、混合信號芯片,還是服務(wù)器用處理器、高性能MCU及專用邏輯芯片,中國在上述產(chǎn)品的主流市場都缺乏競爭力。這些細(xì)分IC產(chǎn)品加起來占中國IC市場需求一半以上,而與存儲器技術(shù)相對簡單不同,這些細(xì)分市場產(chǎn)品不是只砸錢就能做出來的。上述產(chǎn)品線都由國外IC公司主導(dǎo),這些公司往往在具體領(lǐng)域耕耘數(shù)十年,員工數(shù)千人,中國的芯片公司多數(shù)仍未中小公司,很難在與國外公司對抗中討到便宜,IC Insights就認(rèn)為,在這些領(lǐng)域,中國公司要左右市場,至少還要數(shù)十年時間——比存儲器還要難多了。
欲速則不達
IC Insights這份報告可能會讓部分從業(yè)者感到沮喪,但從產(chǎn)業(yè)長期良性發(fā)展角度來看,我們實在是需要這樣有理有據(jù)的冷水多澆幾次頭。事實上,國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展在某些方向上確實已經(jīng)走上歧途,片面追求發(fā)展速度就是當(dāng)前對產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的最大威脅,前面幾年開工的制造類項目最后無法收拾的案例不下十起,專以騙取政府支持為目的而設(shè)計的設(shè)計公司更是多如牛毛。若一地政府為上者無視規(guī)律只知好大喜功,那自然吸引各地綠頭蒼蠅蜂擁而至,虛瞞偽報上下鉆營恨不得把項目吹成火星第一,最后一換屆才發(fā)現(xiàn),政府出了錢,百姓出了地,底層員工浪費了兩三年青春,騙子們金迷紙醉花天酒地瀟灑三五年,工地上只剩一地雞毛。
但我并不同意IC Insights的一些結(jié)論。尤其是在非存儲器芯片技術(shù)方面,它列舉的產(chǎn)品中并不是每一項都高不可攀,需要數(shù)十年努力才能趕上。在一些不計成本的專用市場,中國也已經(jīng)能產(chǎn)出接近國外性能水準(zhǔn)的產(chǎn)品。在公開市場上,中國公司在MCU、部分模擬器件等細(xì)分市場已經(jīng)取得突破,當(dāng)然,在需要比較多積累的汽車與工業(yè)應(yīng)用市場,美歐日公司的優(yōu)勢還是非常明顯。
中國芯片公司在汽車與工業(yè)市場缺乏競爭力,主要并不是技術(shù)的原因,而是質(zhì)量管控、交付能力、產(chǎn)品全生命周期管理,以及行業(yè)聲譽的差距,在這樣的市場取得突破,就特別需要長期規(guī)劃,避免短期利益驅(qū)動,以十年樹木的心態(tài)去培育市場,才能真正被市場認(rèn)可。
事實上,即便在汽車應(yīng)用中——公開市場對產(chǎn)品要求最嚴(yán)格的應(yīng)用——中國公司也已經(jīng)在取得突破,上市公司里面全志已經(jīng)在前裝市場取得突破,而有一批未上市公司也在汽車市場獲得收獲,比如納芯微電子,其決定進入汽車市場的時間并不是太早,但該公司以“鑿山洞”的精神真正死磕汽車應(yīng)用,趟出一條國產(chǎn)芯片公司上前裝的路徑,其陶瓷電容壓力傳感器套片在2019年出貨約50萬只,已經(jīng)進入大眾、東風(fēng)、上汽等量產(chǎn)車型。
業(yè)內(nèi)資深專家也告訴探索科技(techsugar),美國以芯片為武器制裁中國終端廠商以來,中國芯片公司成長非???,之前以為無法實現(xiàn)國產(chǎn)替代的產(chǎn)品,很多都被做了出來。當(dāng)然,如IC Insights所說,我們基礎(chǔ)實在是過于薄弱,因此還有更多的產(chǎn)品與儀器、開發(fā)工具并不具備在美國進一步加強限制之前就做出國產(chǎn)替代品。但對中國芯片公司而言,現(xiàn)在都是機會,只要你能做出性能大體可用的產(chǎn)品,就會有系統(tǒng)公司考慮拿來用,以前哪有這樣的機會?所以,時不我待,期待諸君不只是能吹牛,而是能把吹出的牛皮真正實現(xiàn),不只是借“國產(chǎn)替代”口號謀私利,或縮在一旁圍觀別人用芯片打擊我們的終端產(chǎn)業(yè),而是切實努力,趕上差距,真正有能力主動發(fā)起一場芯片戰(zhàn)爭,讓IC Insights的預(yù)測落空!